Taiwan’s AppWorks Demo Day #19 Puts 18 of the Most Promising Greater Southeast Asian AI / Blockchain Founders on Stage

Our founders represent innovations in AI and blockchain that are happening across Greater Southeast Asia.

AppWorks Accelerator, the region’s longest-running accelerator with a focus on AI / blockchain, presents Demo Day #19, a showcase of 18 founders from Greater Southeast Asia (ASEAN + Taiwan), who are pushing innovations in AI / IoT and Blockchain in a US$ 3 trillion region. 

This founder-focused showcase underpins the case that Taiwan as a startup hub is an integral component of this growth region. Within only 18 months, AppWorks alumni have expanded their presence in GSEA 1.6x, testimony that the accelerator and the country are a launchpad for founders driving business change in a region where population growth is rising 3.5x the pace in Greater China. 

The 18 founders pitching today demonstrate experiments in the AI / IoT and Blockchain frontiers that are catalyzing growth in industries from real estate, to finance, to medical science. 

A total of 14 AI / IoT startups and four Blockchain startups pitched. Six of those founders are from Taiwan, and the other 12 come from around the world and GSEA. More than half of the founders in this batch are serial entrepreneurs, with many hailing from established tech companies like Google, Qualcomm, Samsung, MediaTek, Agoda, IBM Watson, Initium Media, and PepsiCo. 

Having spent four months developing these frontier-shaping technologies in Taiwan, they will be pitching in front of the investors and potential corporate partners from Taiwan and SEA, including investment professionals and executives from Fubon Financial Holdings, Taiwan Mobile, Cathay Life Insurance, Wistron Corporation, Hungtai Group, UDN, FarEasTone, as well as Taiwan’s National Development Council,  and many more. The purpose is to provide an opportunity for investment and business collaboration for these founders. 

All of the founders pitching today have produced early traction, especially in customer acquisitions. Their products have pushed into new markets and many used Taiwan as a launchpad for potential accelerated growth throughout the region. 

Telepod is a smartEV shared scooter and a battery kiosk network, already rolled out in seven markets

Jin-Ni Gan, founder of Telepod, a miniEV mobility startup based in Singapore, has grown her mobility and battery kiosk platform to seven markets in an effort to bring transport efficiency and climate harm reduction to cities in developing SEA markets. 

Matters founder Annie Zhang was influenced by her journalism background to help content creators get paid, and remembered, through using blockchain

Annie Zhang, founder of Blockchain startup Matters from Hong Kong, will demonstrate a Blockchain platform that enables content providers to be paid for their content, rather than to have their content and revenue opportunities taken hostage by advertising algorithms and walled social media gardens. She has scaled to over 20,000 customers during her accelerator session. 

Shaq Tu, founder of Beseye, has booked giant Tokyo Railways as a client for the startup’s wifi-managed AI cameras, which scan the movement of people near railway tracks to prevent accidents.

SELF TOKEN from Taiwan creates Blockchain digital assets through Ethereum Smart Contracts and is committed to creating an ecosystem of immersive entertainment experiences.  Founder Jack Hsu also directed “The Last Thieves”, the world’s first film based on Blockchain. He was nominated this year for the Best New Director in the 56th Golden Horse Awards in Taiwan.

WeavAir is a sensors and analytics company started by Singularity University graduate Dr. Natalia Mykhalova. The company uses AI and IoT sensors to build a recurring revenue business model that helps developers and landlords pinpoint trouble spots in their building control systems. The team have embarked on projects with 12 clients in SEA, including FarEastone and the Airport Authority of Hong Kong. 

Arical co-founders Clement Tien (left) and San Wong (right) are using AI to work with companies like HongKong Land to shrink the amount of time it takes to perform real estate market analysis and architectural feasibility studies

Arical, co-founded by Clement Tien and San Wong from Hong Kong, is a platform that “unlocks the potential of property development” by using AI to create “instant” feasibility studies that provide value to investors and communities. Their AI 3-D generation engine enables clients like HongKong Land to spend only a few minutes to map out all feasible possibilities to optimize for the ideal product mix / tenant mix, as they have done recently in a project in Manila, the Philippines. This is an order of magnitude more efficient than the weeks and months it often takes to come up with new proposals.

The construction equipment platform Fourcons was started by founder Felix Hartantio, from Indonesia. Fourcons provides an AI-driven platform for finding, verifying and managing construction equipment. Only one month after launch, they have fulfilled US$11k in orders in several provinces in Indonesia, and they are rushing to fulfill the remaining US$800k, even as they scale to new provinces.

In the area of real estate, Blyng is an AI virtual assistant created by co-founder Julien Priour, which helps agencies cut down on missed opportunities in qualifying inbound leads. The company has secured several real estate agency clients in Europe and in GSEA. 

Anthony So, co-founder of OnMyGrad, faced a difficult time after his education and now wants to help other students like his former self understand exactly what they need to do to succeed in careers of their choice

Career development and workforce transition platform OnMyGrad, co-founded by Anthony So, from Hong Kong, works with recruiters to help students prepare for roles in several industries. They have engaged with 3,800 participants and 10+ universities over the course of the accelerator period, and taken in HKD $2 million (US$ 256k) in total revenue in just two months. 

KaChick co-founder Peggy Cheung and her fellow co-founder Larry Lam are travelers who want to unite photographers and brands through the capture of beautiful moments with loved ones

KaChick co-founders Peggy Cheung and Larry Lam have built a platform for sourcing authentic photography from over 1,500 amateur and professional photographers, and have taken steps to pair those media assets with brands in the hospitality and entertainment space to drive more engaging marketing and branding campaigns at lower margin cost. They have beta trials in place with regional companies like Dyson, Grand Hyatt, Hong Kong’s Ocean Park, and AIA. 

Dent & Co founder (and dentist) Steve Chu will attempt to bring more smiles to the world through a medical services AI chatbot

Other AI startups include Dent & Co, a medical services AI chatbot created by dentist Steve Chu. Fluv, a pet care platform for local pet parents and sitters, is being demonstrated by former PepsiCo marketing staffer Candace Chen. 

Mellow, created by first-time founders Chester Szeen and Teresa Chan from Hong Kong, is an app to help young people and families manage finances. It enables children to use their “first money” through debit card usage and parent-regulated accounting. The app aims to grow into a platform targeting a US$2 trillion market, and they have created early development success in Hong Kong and Japan. 

Also in the vertical of payments, but focused on Blockchain, is Dapp Pocket, a crypto wallet app for Dapp lovers, created by Anderson Chen. And Portto, a Blockchain startup created by three former members of the crypto company Cobinhood promises to make the KYC and onboarding process for using Blockchain simpler. 

AI/IoT startup  Whoopee Robot, created by founder Morris Lu, is now operating in five local shops and has served over 10,000 cups of robotically-delivered espresso beverages.

Chien Lee demonstrated his AI-powered PR service SparkAmplify, which delivers an automated public relations system for clients. In one case, the platform generated 127,000 views for Mavin, Inc. during recent press events. 

Husband and wife team Dr. Lisa Hsu and Mark Mai built Gigvvy Science to shorten the time it takes to push scientific research into the hands of people who can use it to save lives

Finally, New Zealand-based co-founders Lisa Hsu and Mark Mai will demo Gigvvy Science, a platform for speeding up the sluggish vetting and reviewing of critical science research. 

Background and Recap 
AppWorks Chairman and Partner Jamie Lin said at the opening of the event: 

“The twice a year AppWorks Demo Days have always been THE go-to event for investors and corporate leaders to witness firsthand the development of cutting-edge technologies and their business applications that have a GSEA twist as well as meeting future startup stars. 

With AW#19, 68% of the founders hail from countries such as Indonesia, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Japan, Ireland, Canada, the US, and China. Of the 31 teams that were admitted to the AW#19 program, 19 are working with AI/IoT, 10 with Blockchain/Crypto, and 2 are incorporating both technologies. What’s more, 23% of founders from this batch are female, which marks one of our highest percentages in recent years. 

With the addition of the graduates from AW#19, there are now a total of 376 active startups and 1,113 founders in the AppWorks Ecosystem. Collectively, all companies produced a turnover of US$ 4.97B, an annual increase of 98% compared to the same time last year, and have fostered the placement of 11,162 employees, 1,047 more than the year prior. Altogether, the Ecosystem raised a total of US$ 1.1B, an annual increase of 36%, with an aggregate valuation reaching US$ 4.72B, growing 29% YoY.

While the numbers alone are impressive, the trend of ASEAN+Taiwan is even stronger. Over time this connection continues to mark Taiwan as a launchpad for SEA founders. As we observe today’s pitches, keep in mind that as growth continues to accelerate in this dynamic region, this integral connection will continue to deepen and grow stronger.”

Founding Partner and Chairman of AppWorks Jamie Lin

The State of AppWorks Ecosystem

The State of the AppWorks Startup Ecosystem — 376 active startups; 1,113 founders, and US$ 4.97 billion in value, with over 11,000 jobs created

A list of today’s founders and teams

AppWorks Demo Day #19 登場,18 支國際新創備受矚目!AppWorks 生態系募資突破 10 億美元、總估值達 47.2 億美元

大東南亞 (GSEA,東協 + 台灣) 最大創業加速器 AppWorks Accelerator (之初加速器) 在今日 (11/26) 舉辦 AppWorks Demo Day #19,共計 18 組加速四個月有成的 AI / IoT 與 Blockchain 新創登台,吸引超過 1,200 位投資人、業界代表出席。

自 AW#17 (2018 年 8 月進駐、2019 年 1 月畢業) 起,AppWorks Accelerator 開始限定招募 AI / IoT 與 Blockchain 團隊,至今已是第三屆。AW#19 團隊自今年八月正式進駐,經過三個月密集加速,於 AppWorks Demo Day #19 登台,尋求媒合投資人與企業合作夥伴的機會 。

本屆 Demo Day,18 支登場團隊中,11 支新創以 AI、3 支以 IoT、4 支以 Blockchain 為創業主題。這群潛力新創中有 12 組國際團隊,比例高達 67%,分別來自印尼、新加坡、香港、美國、加拿大、法國、紐西蘭等地。這群未來之星中,有出身自 Google、Qualcomm、Samsung、聯發科技、Agoda 的高管,以及《端傳媒》的創辦人。

觀察 AW#19 新創團隊,可發現兩個重要趨勢。第一,AI / IoT 與 Blockchain 這兩個巨大典範轉移已經成為主流,吸引全球最優秀、經驗最豐富的創業者投身其中。第二,成立超過 9 年的 AppWorks Accelerator,校友網路發展蓬勃且區域化,持續扮演支持創業者長期成長的重要平台,因此吸引越來越多國際優秀創業團隊進駐,繼續引領大東南亞地區創業生態前進。 

促進新創社群的國際交流、投資、商務媒合,以及更多的可能性,是 AppWorks 每年舉辦兩次 Demo Day 的主要目的。本次活動,共有來自產官領域逾百位高階主管與代表到場參觀,尋求投資、合作標的。包括國家發展委員會、富邦金控、台灣大哥大、國泰金控、宏泰人壽、UDN、緯創、遠傳電信、Amazon AWS、Nvidia、中信金控、華南金控、兆豐金控、統一國際開發、中華開發資本、台新金控、花旗銀行、基石創投、義美食品、光寶、宏碁、友達、瑞昱、華碩、佳世達、瀚宇彩晶、阿里巴巴、Facebook、Google、Line、KKday、雄獅旅遊、Nokia、Razer、台灣大車隊、資誠聯合會計師事務所等,都派經營、投資團隊出席。

潛力新創亮眼登場!

Telepod 電動滑板車與換電系統,獲評全球最值得關注微型移動企業

SELF TOKEN 發行全球首部 Blockchain 主題的華語電影《聖人大盜》

來自新加坡的 Telepod,是大東南亞地區領先的電動滑板車廠商。除了銷售滑板車與電池外,也佈建自有的電池交換站,目前,服務網絡遍及美國、新加坡、馬來西亞、日本、印尼、印度、智利等國家,2018 年獲得新加坡公共運輸集團 SMART (Singapore Mass Rapid Transit) 種子輪 50 萬美元投資,預估 2020 上半年,營收將突破 600 萬美元,並被科技專業媒體《The Information》評選為全球最值得關注的八家微型移動 (Micro-Mobility) 企業之一。

來自新加坡的 Telepod,是大東南亞地區領先的電動滑板車廠商。除了銷售滑板車與電池外,也佈建自有的電池交換站,目前,服務網絡遍及美國、新加坡、馬來西亞、日本、印尼、印度、智利等國家。

來自台灣的 Beseye 雲守護,提供 AI 安全攝影機的影像分析服務平台,透過獨家的人體骨幹分析技術,為商業場域或家庭進行自動化的安全監控和商情分析。目前客戶包括微軟,以及日本的東急電鐵、JFE 鋼鐵,台灣的中華電信、遠傳電信、研華科技等,服務版圖涵蓋台灣、日本、香港、泰國、新加坡、紐西蘭、荷蘭、英國、烏克蘭、美國等國家地區。

來自台灣的 Beseye 雲守護,提供 AI 安全攝影機的影像分析服務平台,透過獨家的人體骨幹分析技術,為商業場域或家庭進行自動化的安全監控和商情分析。

來自香港的 Matters,是以 Blockchain 為底層技術、Crypto 驅動作者回饋機制的公民媒體平台,創辦人為前《端傳媒》創辦人張潔平。自 2018 年 5 月上線至今,已擁有超過 2 萬名作者、每月流量突破 200 萬人次、流量進入全球網站排名前 8 萬名。

來自台灣的 SELF TOKEN,透過以太坊智能合約創建 Blockchain 數位資產,並致力打造沉浸式娛樂體驗的生態系。2019 年發行、打破虛擬與現實界線的沉浸式娛樂電影《聖人大盜》,是全球首部以 Blockchain 為題材的華語電影,由創辦人徐嘉凱執導,獲得知名電影人曾志偉與《我的少女時代》總監製葉如芬全力支持,徐嘉凱也因此部電影獲得第 56 屆金馬獎最佳新導演提名。

來自台灣的 SELF TOKEN,透過以太坊智能合約創建 Blockchain 數位資產,並致力打造沉浸式娛樂體驗的生態系。

不容小覷的 AI 新創!

Dent&Co 開發應用在牙醫診所的客服機器人

FourCons 打造重型機具設備的租用媒合平台

值得注意的,從本屆新創團隊中,可看到 AI 不斷深入各產業與垂直領域,出現更多創新應用。例如,來自台灣的 Dent&Co,由一群牙醫師共同創辦,協助牙醫診所打造跨 Messenger、Line、WhatsApp 等通訊平台的客服機器人,提供自動提醒回診、診後追蹤、線上約診等服務,降低診所的人力成本與看診爽約率,上線半年來,已獲得破百間牙醫診所使用,服務超過 7 萬人次;來自美國的 Fluv 毛小愛,則透過 AI 系統打造寵物照顧平台,針對臨時需要寵物照顧服務的毛孩家長,媒合經過線上認證的寵物愛心家長協助照顧,上線一週內,就媒合達 1,300 位使用者、完成超過 200 次服務;來自印尼的 FourCons,則以 AI 系統提供挖土機、吊車等重型機具設備的租用媒合服務,上線四個月後,服務已遍佈印尼 8 個省,10 月收到的訂單總值達 80 萬美元。

來自美國的 Fluv 毛小愛,透過 AI 系統打造寵物照顧平台,針對臨時需要寵物照顧服務的毛孩家長,媒合經過線上認證的寵物愛心家長協助照顧。

來自法國的 Blyng,建構 AI 房地產仲介經紀系統;來自紐西蘭的 Gigvvy Science,由一對科學家夫妻共同創辦,運用 AI 與 Machine Learning 技術,提供學術論文發表平台,致力提升科學論文的發表效率與品質;來自美國的 SparkAmplify,則以 AI 系統推薦線上記者的模式,協助企業與品牌進行 PR 推廣。  

在本屆來自香港的新創團隊中,同樣也可發現各種結合 AI 技術的創新服務。例如,KaChick 建立以 AI 驅動的平台,串連起亞洲遊客以及在地攝影師,以效率更高、品質更佳、費用更低的方式,捕捉旅遊的精彩瞬間,2018 年上線以來,已建立起涵蓋 60 個城市、超過 2,000 位攝影師的服務網絡;Arical 則建立針對房地產開發投資的 AI 資訊分析平台;OnMyGrad 則運用 AI 技術,建立針對大學畢業生的職涯進修的教育平台;Mellow 的 App,則可協助父母培養小孩的金錢觀念與責任感。 

來自香港的 KaChick 建立以 AI 驅動的平台,串連起亞洲遊客以及在地攝影師,以效率更高、品質更佳、費用更低的方式,捕捉旅遊的精彩瞬間。

後勢看漲的 IoT 與 Blockchain 新創!

Whoopee Robot 開發餐飲業專用機器手臂

Dapp Pocket 推出新一代 Crypto 錢包

在 IoT 領域,本屆也有兩支讓人印象深刻的新創團隊。來自台灣的 Whoopee Robot,針對餐飲服務業,搭配 AIoT 控制器,開發協同式機器臂,並由雲端派送機器人所需的程式,無需任何工程背景就能在兩週內順利導入,協助客戶節省人力、降低培訓成本、穩定品質,滿足快速布建餐飲業自動化的需求,客戶包括台灣前三大商用咖啡機通路商、泰國咖啡豆廠商以及曼谷的無人咖啡店。來自加拿大的 WeavAir,利用智慧感測器與預測分析系統,幫助建築物所有者或服務商節省能源,並可自動改善空氣品質並防止設備故障,客戶與技術夥伴包括香港機場管理局、聯合利華、LG、遠傳電信、研華科技等。

來自台灣的 Whoopee Robot,針對餐飲服務業,搭配 AIoT 控制器,開發協同式機器臂。

在 Blockchain 領域,本屆則有兩支來自台灣的新創團隊,企圖促成更多 Blockchain 的落地應用。Dapp Pocket 推出新一代的 Crypto 錢包,可支援超過 2,000 種 Ethereum 和 TRON 的 DApp,2019 年 1 月上線,至今月活躍用戶已達 1,000 人次; portto 的成立目標,是讓 Blockchain 變成人人都能方便使用的技術,第一個推出的產品 Blocto,是專門針對 DApp 使用者開發的瀏覽器,希望降低使用者進入 Blockchain 的障礙,以及簡化 Crypto 購買過程,進而為 DApp 開發商降低獲客成本。

來自台灣的 Dapp Pocket 推出新一代的 Crypto 錢包,可支援超過 2,000 種 Ethereum 和 TRON 的 DApp。

AppWorks 生態系再放大

AppWorks 從 2010 年正式啟動 AppWorks Accelerator 至今,已來到第 19 屆,整體生態系持續成長。成績包括:活躍新創累積至 376 家、共 1,113 位創業者,所有企業的加總年營業額來到 49.7 億美元 (約為 1,516 億新台幣),較去年同期大幅成長 98%,員工數 11,162 位,年增達 16%,生態系累積募資金額首度突破 10 億美元來到 11.1 億美元 (約為 339 億新台幣),年增率達到 36%,總估值突破 47.2 億美元 (約為 1,440 億新台幣),較去年此時增加 29%。

在 AppWorks 生態系快速成長的過程中,AppWorks 董事長暨合夥人林之晨持續看好大東南亞區數位經濟圈的發展,他指出:「大東南亞區人口成長率是大中華區的 3.5 倍;印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞更位居 IMF 帶動全球經濟成長的前 20 大國家之列。印尼過去幾年來,也誕生了 Gojek 一隻十角獸 (Decacorn,市值超過 100 億美元),以及 Tokopedia、Traveloka、Bukalapak、OVO 等四隻獨角獸,這是百年難得一見的成長機會,AppWorks 很榮幸能透過我們的加速器、校友網路,持續幫助創業者參與這個廣大市場的形成,發展區域級科技企業。」

AppWorks 董事長暨合夥人林之晨持續看好大東南亞區數位經濟圈的發展,他指出:「AppWorks 很榮幸能透過我們的加速器、校友網路,持續幫助創業者參與這個廣大市場的形成,發展區域級科技企業。」

AppWorks Demo Day #19 登場團隊介紹

【歡迎所有 AI / IoT、Blockchain 的創業者,加入專為你們服務的 AppWorks Accelerator

Introductions to the Startups Pitching on AppWorks Demo Day #19

AppWorks Demo Day #19 將於今天 (11/26) 下午隆重登場,無法親臨現場的朋友,可以到 AppWorks Facebook Page 觀賞本次活動的實況轉播。

若你也想登上 AppWorks Demo Day 的千人大舞台,展現自己的產品與商業模式,AppWorks Accelerator 現正招收 AI / IoT 與 Blockchain 團隊,歡迎加入我們。

以下是將在 AppWorks Demo Day #19 出場的 18 支新創團隊簡介:

AppWorks Demo Day #19 will take place this afternoon. If you’re unable to physically attend the event, you can catch the Livestream on the AppWorks Facebook Page.

If you are an AI / IoT or Blockchain startup founder and also excited about the opportunity to pitch your product and business idea to over 1,000 people on the AppWorks Demo Day stage, join us by applying to AppWorks Accelerator. We look forward to receiving your application!

The following are brief introductions of the 18 startup teams at AppWorks Demo Day #19: 

1. Telepod

Urban mobility with a network of swappable battery kiosks.

Jin Ni Gan | jinni@telepod.sg | https://www.telepod.co

2. Dent&Co

Medical AI chatbot.

Steve Chu | steve123933@gmail.com | LINE ID : @dentco

3. Mellow

Mobile finance solution for kids and parents.

Chester Szeen | chesterszeen@mellowapp.io | https://www.mellowapp.io/

4. Matters 

Shared Infrastructure for content creators on blockchain.

Annie Zhang | az@matters.news | https://matters.news/

5. Beseye 雲守護

AI Video analysis platform for security cameras.

Shaq Tu | shaq.tu@beseye.com | https://www.beseye.com/tw/home

6. Blyng

Conversational AI chatbot for real estate.

Julien Priour | jp@blyng.io | https://blyng.io/

7. SELF TOKEN

Integrating entertainment and Blockchain technology.

Jack Hsu | jack@selfpick.cc | https://selftoken.co

8. Fluv 毛小愛

Pet care platform for local sitters and pet parents.

Candace Chen | candace.chen@ifluvyou.com | https://www.ifluvyou.com

9. WeavAir

Smart sensor and predictive analytics that helps building owners and service providers save energy, improve indoor air quality & prevent equipment failure. 

Natalia Mykhaylova | natalia@weavair.com | http://weavair.com

10. portto

Make blockchain simple and accessible for everyone.

Hsuan Lee | hlee@portto.io | https://portto.io/ 

11. KaChick

An AI-powered platform that connects travelers with local photographers and experiences through business partnerships in Asia.

Peggy Cheung | larrylam@kachick.com | https://www.kachick.com/

12. Arical

AI real estate investment predictive analytics platform.

San Wong | contact@arical.ai | https://www.arical.ai/

13. Dapp Pocket

Crypto wallet app for Dapp lovers.

Anderson Chen | anderson@dapppocket.io | https://www.dapppocket.io/

14. FourCons

One-stop solution for heavy equipment needs.

Felix Hartantio | felix@fourcons.com | https://www.fourcons.com/

15. Gigvvy Science

AI platform for science research publishing.

Lisa Hsu | lisa@gigvvy.com | http://www.gigvvy.com/

16. OnMyGrad

AI career learning platform.

Anthony So | anthonyso@ongrad.com | https://www.ongrad.com/ 

17. SparkAmplify

AI-powered PR service.

Chien Lee | chien@sparkamplify.com | https://www.sparkamplify.com

18. Whoopee Robot 

AIoT controller for robot arm in the service industry, like a turn-key robot arm solution for Cafe Shops.

Morris Lu | yesinlu@gmail.com | http://bit.ly/whoopeeRobot-Video

科技巨頭的反壟斷危機,正是創業者的天賜良機

Liying Wang, Legal Master (王琍瑩 / 法務輔導長 & 明日科技法律事務所主持律師)

帶領內建法務團隊,提供企業經營、合約協商、紛爭處理等各方面法律諮詢,輔導建立營運管理機制,必要時也協助團隊尋求「突破框架」的解方。曾任 HTC 全球營運資深法務經理、萬國法律事務所科技法律部律師,也曾服務於士林地方法院、台北高等行政法院。美國西北大學法學碩士、政大法學士、政大 EMBA,具備美國紐約州與台灣律師執照。

研究市場時,許多人相信「讓數字說話」,那麼我們先試著探討以下幾個數字:

Facebook 月活躍用戶 (Monthly Active Users) 高達 24 億,它究竟是一個社群平台?媒體內容?通訊軟體?還是廣告業者?

Apple 多年來盤據全球市值 (Market Cap) 排行榜冠軍,但 iOS 的全球市占率 22% 卻遠低於 Android 的 76%,事實上,二者又各自稱霸不同的區域市場,究竟誰才是真正的贏家?

Amazon 的網站成交金額 (Gross Merchandise Volume; GMV) 在 2021 年可望達到「全美電商零售市場」的一半,為什麼不加上「全美實體零售市場」來計算?隨著 Amazon 併購美國連鎖超市 Whole Foods 和入股印度的零售商 Shoppers Stop,打通「全通路」 (Omni-Channel) 任督二脈之後,對市場動態又會造成什麼影響?

Google 佔全球「搜尋引擎」市場份額 (Market Share) 近 93%,它最可敬的競爭對手卻是 Facebook,二者聯手分食數位廣告市場大餅,壓縮線下廣告生存空間。而這個「雙寡占」(Duopoly) 局面,眼看著又將受到 Amazon 的挑戰。只是,這麼說來,Facebook 其實不是社群平台?Google 的對手也不是 Apple?然後 Amazon 既賣東西、也賣廣告?

傳統上,當我們要定義一個產業的市場範圍,通常可以藉由檢視垂直上下游供應鏈,以及盤點水平競爭對手,得出一個清晰的輪廓。Internet 的發展,創造出網路平台 (Online Platform,此處泛指所有網路商業生態系) 這樣無法以傳統供應鏈藉由上下游對手定位的新興商業模式,進而帶動數位經濟 (Digital Economy) 百花齊放,其優勢便在於跨國界、跨產業,甚至橫跨線上與線下 (Online to Offline,O2O) 的多角化經營,今天是異業,明天可能馬上變同業,徹底顛覆我們對既有產業界線的認知,也打破長久以來的市場競爭局勢。

如今全球市值前十大的企業,有七家是網路平台,取代過去稱霸數十年的石油、電信和藥廠等傳統企業。各國政府似乎終於明白,網路平台在整個商業生態系中扮演的主導地位,並不亞於石油、電信、藥廠這些各國反壟斷 (Antitrust) 執法名單的常客,因而積極展開鋪天蓋地的反壟斷執法行動。

「大者恆大」未必有錯,競爭法關注的是「與惡的距離」

排除競爭、壯大自己,是企業的本能,也是永續經營的關鍵要素。一個健全的網路商業生態系,必定有一個強大的領導者,對內吸引多樣化的群聚,並致力於共創價值;對外則必須構築堅強的護城河 (Moat),抵禦競爭對手的攻擊,增加生態系全體存活的機會。一旦這種生態系模式運作順利,終將形成「大者恆大」,甚至「贏者全拿」的局面,使生態系領導者取得寡占 (Oligopoly) 或獨占 (Monopoly) 的市場支配地位。也因此,競爭法的任務並非阻止企業變得「強大」,而是要避免「強凌弱、大欺小」這一類破壞市場公平競爭秩序的行為。

換句話說,各國反壟斷執法機關要介入處理的,並不是龍頭企業「取得市場支配地位」這個「結果」,而是龍頭企業「有無透過不公平競爭手段」取得或維持市場支配地位的「過程」。所謂不公平競爭手段,在傳統商業競爭法領域,最經典的莫過於洛克斐勒的標準石油公司,在十八世紀末透過大規模水平與垂直併購,控制了整個石油產業,並獲得壟斷利潤 (Monopoly Rents),因此促成美國第一部反壟斷法 Sherman Antitrust Act of 1890 誕生;此外,大型藥廠對原料供應商簽署限制競爭的獨家條款,以排除競爭對手進入市場,也是常見的案例。

在數位經濟時代,傳統型態的不公平競爭行為,仍然是反壟斷執法所要監督的對象。然而,新興科技與商業模式瞬息萬變,一個成功的策略執行,究竟是創新的實踐、抑或構成全新的不公平競爭局面,才是讓反壟斷執法機關最為頭痛的難題。

我們一開始討論「一個市場,各自表述」的幾個問題,突顯了傳統商業競爭法對於「相關市場」(Relevant Market) 的認定,在標榜跨國界、跨產業、O2O 的數位經濟時代,早已不合時宜。

另一方面,「數據」作為真正創造價值、提升價值的關鍵,卻是所有交易環節當中,唯一貫穿的因素。Facebook 宣示要成為「西洋版的 WeChat 超級應用程式 (Super App)」、Amazon 號稱自己是無所不賣商店」(The Everything Store) ,無一不是基於數據驅動 (Data-Driven) 的商業模式,追求規模經濟與範疇經濟的綜效。

當網路平台支配市場的能力,取決於其支配數據的能力,便將愈來愈依賴數據,也愈來愈可能形成數據的壟斷。因此,近期全球反壟斷執法機關,將注意力轉向網路平台的「數據支配地位」,全力防堵數據的濫用成為「與惡最近的距離」。

「數據監管」取代「定價理論」的新競爭法

網路平台常見的免費 (Freemium) 模式,雖然是以使用者提供數據作為對價,傳統商業競爭法的「定價理論」(Pricing Theory) ,卻無法反映這個現實。甚至,當「提供更多的個資」與「享受更好的產品或服務」之間劃上等號,恐怕只有少數用戶與消費者能夠抗拒誘惑。尤其,網路平台所使用的數據,除了個資,也大幅涵蓋種種線上與線下「非個資」交互建構的類型化資訊。最典型的例子,就是 Facebook 透過數據分析對使用者的剖析建檔 (Profiling) 與分類 (Categorization),協助廣告主在性別、年齡、地域、學歷、企業、財務、家庭、興趣等各種面向設定受眾 (Target Audience),以精準投放廣告,進而延伸出各種歧視的爭議。從這個角度觀察,數據濫用的問題,確實可能需要個資保護法與商業競爭法同時介入加以監督。

為了徹底檢討工業時代的商業競爭法,在當今數位經濟時代的適用侷限,歐盟執委會近期便出版了「數位時代的競爭政策」(Competition Policy for the Digital Era) 研究報告,環繞數據的蒐集、使用與交換等議題,突顯歐盟對「數據支配地位」與市場競爭關係的重視。

此外,由於大型網路平台的跨境優勢,對國家自主性 (State Autonomy) 同樣帶來威脅。平台的壟斷,也從歐美貿易戰升格成為美國本土的政治問題。自從川普總統公開表達對大型網路平台獨占地位的疑慮之後,執法機關便陸續展開一連串行動,主要包括:聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission,FTC) 在2019 年 2 月新成立科技市場 (Technology Markets) 反壟斷調查小組;司法部 (Department of Justice,DOJ) 在 7 月宣布對於主流網路平台 (Market-Leading Online Platform) 的不公平競爭行為啟動調查;而 9 月間全美數十州檢察長展開跨黨派聯合調查,更打算針對當年 Facebook 併購 Instagram (2012) WhatsApp (2014)、Google 併購 YouTube (2006) Nest (2014),這些在傳統商業競爭法解讀下合法合規的交易案,重新檢視是否有濫用「數據支配地位」的事實,而有依法強制分拆 (Breakup) 的必要。

然而,執法機關對科技巨頭們 (Big Tech) 量身定作的反壟斷行動,並非毫無風險,甚至也遭到反對者謔稱為「Hipster Antitrust」(憤青式的反壟斷觀點)。事實上,近年衝著科技巨頭而來的政策議題很多,包括課徵「數位稅」(Digital Tax),姑不論此一手段是否合理有效、是否忽視了國與國之間的稅收競爭,「數位税」的政策目的卻是相當明確,即在於增加當地政府稅收、進而達到財富重分配並實現社會正義。

相反地,競爭法的任務在於促進市場競爭與創新,從來不是為了解決貧富差距衍生的社會問題而設。如今主流的反壟斷觀點,為了確認「數據監管」的公權力正當性,從傳統「定價理論」強調「保護消費者」的嚴格立場,延伸到「追求全體社會福址」的抽象目的,是否不當擴張了執法機關對法律的解釋與裁量空間,反將抑制市場競爭?反壟斷執法機關究竟該不該越殂代庖,扛起個資保護與解決社會問題的任務?數位經濟市場的高度集中化,究竟是自由競爭的結果,或是不公平競爭的產物?眼前鋪天蓋地的公權力作為,究竟能不能真正解決問題,抑或只是讓商業競爭法成為箝制對手的另一個手段?以上都將留待各界持續關注。然而我們更關心的,是這一切的趨勢與思辨,對於網路新創團隊而言,又帶來如何的啟示?

「衛冕者」的危機就是「挑戰者」的良機

網路新創團隊,藉著利用大型平台免費或便利的服務,得以在資源有限的困境下,創造出用戶喜愛的產品。但是,打開 Google Analytics 的後台,琳瑯滿目的直接流量 (Direct Traffic)、搜尋流量 (Search Traffic)、社群流量 (Social Traffic)、推薦流量 (Referral Traffic)、廣告流量 (Campaign Traffic),到底哪一些才是真正屬於自己的流量呢?

一、你的通路不是你的通路:

關於電子商務、乃至於近期衍生的「全通路」營運模式,對實體零售造成的影響,外界已經有太多觀察與論述。事實上,數據為大型網路平台帶來的優勢,意味著平台業者能夠輕易切入並控制所有終端消費通路,線上通路也毫無例外。Facebook 陸續在全球各地推出 Marketplace 拍賣商城、Google 也讓用戶逐漸習慣使用 Book On Google 線上訂房服務,諸如此類大型平台與身為合作廠商的新創團隊,從昔日盟友成為競爭對手的例子,屢見不鮮,儼然是實體零售天王 Costco 建立自有品牌 Kirkland Signature 成功故事的翻版。新創團隊暫時享有平台提供的通路與廣告服務、減輕接觸潛在消費者的初期困境,卻是將寶貴的數據貢獻給平台,反而成為平台直接競爭的助力。

為了保障數以百萬計的賣家,歐盟在今年 7 月頒布 EU Regulation on Promoting Fairness and Transparency for Business Users of Online Intermediation Services (針對企業用戶,促進線上中介服務的公平與透明) 新法,預計 2020 年 7 月 12 日正式生效。由於是全球史上第一部針對 P2B (Platform to Business,平台對企業) 模式提出的競爭法,將使得提供跨境平台服務的美國企業 Facebook、Apple、Amazon、Google 直接受到牽連,因此格外受到矚目。同一時間,歐盟執委會以「濫用市場支配地位的數據使用」為由,對 Amazon 啟動反壟斷調查,也是史無前例。

雖然這樣的網路平台競爭新法尚未實施,歐盟執委會卻相當罕見以數據的角度切入,調查 Amazon 是否基於中介者與賣家的雙重角色 (Dual Role),藉由獲取其他賣家的銷售數據,優化自身在產品推薦欄位的排序,從而違反現行 TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union,歐盟運作方式條約) 有關「限制競爭合約條款」與「濫用市場地位」的競爭法規範。

姑不論這些新法與調查行動能否真正處理平台業者「球員兼裁判」的問題,大型平台還有許多其他合法措施,也可能嚴重影響新創團隊的日常運作。例如,Google 近期更新「BERT」(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 開源系統,透過較長查詢字串 (Longer Query String) 強化自然語言在搜尋系統的作用,以求更深入了解使用者的需求、情境與脈絡,卻可能徹底顛覆團隊以關鍵字 (Keyword) 為基礎長期建立的 SEO (Search Engine Optimization) 成效。

凡此種種,一再突顯新創團隊面對大型網路平台,其實是站在不同的維度交手,就像巨人打個噴嚏,螞蟻以為是颱風。全球各地如火如荼的反壟斷調查行動,其實是對新創團隊的重大警示,「免費的最貴」這句話,不只適用在大型平台的終端用戶,對於將自身商業模式建構在大型平台基礎上的新創團隊,同樣應列入商業策略第一順位的思考。

二、你的智慧才是你的智慧:

新創團隊也無需氣餒,你的通路雖然不是你的通路,但你的智慧卻可以真正為你所用。數據本身並沒有智慧,過多的雜訊反而會蒙蔽智慧,成為負擔。大型網路平台固然可以擔任煉油廠的角色,掌握「數據的支配地位」,有時也身兼化工廠,利用精煉後的數據,推出自己擅長的產品或服務。

然而,就像洗衣精與洗面乳,雖然本質上都是界面活性劑的化工產品,卻有著截然不同的配方和功用。同樣的,在每一個不同的垂直應用領域,對於數據以及 AI 數據分析的需求,也各自有別,交通應用強調即時性、醫療應用強調精準性、內容應用強調社群性、商品推薦強調個人化等等,同樣都是「數據」,在不同的應用領域,卻能展現不同的智慧,端看團隊的洞見與取捨。

舉例來說,同樣強調以機器學習為基礎的電腦視覺 (Computer Vision) 技術、同樣鎖定智慧安全監控 (Smart Security and Surveillance) 的市場,Google 的 Nest 裝置與 Nest Aware 服務從「智慧家居」切入,充分發揮 B2C 的優勢,直接面對終端用戶,未來甚至可以結合個人化推薦,串回廣告業的老本行;但 AppWorks Accelerator 第九屆校友 (AW#9) 、專攻智能監控的台灣新創企業 Umbo CV (盾心科技),則是由於深入了解傳統安全監控產業耗費大量人力成本監看影像的痛點,同時觀察到,安全監控產業的大量影像數據,對 AI 應用而言是亟待挖掘的寶藏,因此開啟與包括保全、倉儲物流、建築工地、飯店、學校、監獄等有「影像監看」需求的垂直領域企業合作,從 B2B 模式切入,強化對企業 (而非終端個人用戶) 的服務,成功打入歐、美、日市場,服務超過 200 家企業客戶

Google 在 AI 領域,無疑掌握強大的「數據支配地位」,Nest 也早已是智慧家居裝置的先行者;Umbo CV 關注產業懸而未決的痛點與自身強項,堅持走一條新路,證明了乘著 AI 的大趨勢、大潮流,未必意味著必須與網路巨頭正面對決。正因為數據優勢不在自己手中,新創團隊更應該認清,唯有降低對網路平台的依賴,這些數據,才能真正成為你的智慧,並產生價值。

三、AI 的問題可以從 Blockchain 找方法:

AI 應用日趨廣泛,衍生惡意造假、演算法歧視等問題,已經有許多開發者提出更高明的 AI 技術加以制衡。AI 作為數位經濟的推進器,也使得企業對數據的追逐永遠無法停歇,從而引發數據壟斷的議題。

此情此景,在秉持自由開放精神的 Internet 技術誕生五十週年,以及 World Wide Web 標準推出三十年後的今天看來,無疑是莫大的諷刺。World Wide Web 發明人 Tim Berners-Lee 也點名大型網路平台,系統性追求廣告獲利而犧牲使用者價值,是造成網路失能的禍首之一,為此,他透過社群力量發起「A Contract for the Web」宣言,明確納入反壟斷執法的訴求,也積極開發 Solid 平台,作為對 Facebook 隱私問題的回應。

此外,解鈴未必只限繫鈴人。AI 的問題,也可能由 Blockchain 來解,尤其 Blockchain 標榜去中心化架構與可追蹤的特性,似乎正為數據壟斷與數位經濟市場高度集中化,帶來一絲契機。其中,以 Blockchain 技術為基礎的 Decentralized Identifier (DID,去中心化身分識別機制),便是試圖藉由產業標準的建置,使資料歸戶 (Data Linkage) 成為可能,將個資與隱私的控制權,交回每一位用戶手中。目前已知架構在 Bitcoin、Ethereum、IOTA Tangle 等公鏈的 DID 解決方案多達數十種,為數位行銷、社群媒體、精準醫療、智慧物聯網等各種資料市集 (Data Marketplace) 的應用,開啟更多想像。期待除了法律與政策的討論之外,藉由更多技術開發者投入,我們終能在人權信仰與開放數據之間,尋得對整體利益最大的共識。

結論

Internet 的出現,讓年輕世代的創業者,可以在資源有限的情況下,有機會打破傳統產業根深蒂固的尋租與裙帶關係,藉由科技與商業模式的創新,為用戶創造全新的價值。Facebook、Apple、Amazon、Google 為我們演示了如何從無到有,以短短10、20 年時間,成功擠身全球最有價值企業名單,搶下持續近半世紀由石油、電信、藥廠宰制的衛冕者寶座。

如今全球反壟斷執法轉向新的衛冕者開鍘,尤其對於大型網路平台的「數據支配地位」格外關注,突顯了數據貫穿所有交易環節的現實。「數據即石油」是一個貼切的比擬,一旦網路平台濫用其「數據支配地位」,對競爭市場造成的危害及規模,絕不亞於當年洛克斐勒對石油產業的壟斷。

新創團隊藉由以上執法趨勢的觀察,或許能夠獲得「趨吉避凶」的啟發,嘗試降低對於大型網路平台的依賴,將空泛的數據轉化為自身的智慧。同時,也不要忽略衛冕者的弱點就是挑戰者的機會,強調個資與隱私保護的新興科技與商業模式,也能夠為市場帶來正向的變革、開創出全新的局面。

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大東南亞將達 3,000 億美元的數位經濟市場,台灣新創如何切入?

Antony Lee, Communications Master (李欣岳 / 媒體公關總監)

負責媒體與社群溝通相關輔導。加入 AppWorks 前有 18 年媒體經驗,是台灣第一批主跑網路產業的記者,先後任職《數位時代》副總編輯、《Cheers 快樂工作人》資深主編、SmartM 網站總編輯。畢業於交大管科系,長期關注媒體產業變化,熱愛閱讀商業與科技趨勢、企業與人物故事,樂於與人交流分享,期許自己當個「Internet 傳教士」。

大東南亞 (GSEA,東南亞 + 台灣) 數位經濟體,正在成型,在全球經濟發展換檔數位引擎的過程中,這也幾乎可說是台灣的最後一張門票。由 Google、淡馬錫控股 (Temasek)、貝恩管理顧問 (Bain & Company) 在十月聯合發表的《2019 東南亞數位經濟》(e-Conomy SEA 2019) 年度報告,預估 2025 年東南亞數位經濟規模,將達 3,000 億美元。

值得注意的,這份從 2016 年起每年發佈的研究報告,將 2025 年整體數位經濟規模的預估不斷上調。從 2016 年預估的 2,000 億、2018 年的 2,400 億,再到 2019 年的 3,000 億美元,顯見這個區域的數位經濟成長力道,持續超越各界預期。

對想要加入大東南亞數位經濟浪潮的台灣新創,有幾個值得關注的成長力道。第一,來自人口紅利帶來的成長力道,因為東南亞的人口年輕,以印尼、菲律賓、越南這東南亞前三大國家為例,根據 CIA The World Factbook 統計2018 年的人口年齡中位數分別為 30.5、23.7、30.9 歲 (台灣 41.3 歲、中國 37.7 歲、日本 47.7 歲、美國 38.2 歲)。

第二,來自經濟發展紅利帶來的成長力道。根據《e-Conomy SEA 2019》報告指出,過去五年,東協區域市場的經濟成長率高達 5%,並在過去十年來,每年皆超過全球經濟成長速度約 2%,代表這個區域進入穩定且快速的經濟發展,並預估 2030 年成為全球第四大經濟體。

第三,來自流量紅利帶來的成長力道。這塊區域市場的上網人口,2019 年剛突破五成,代表未來仍有不小的成長空間,而《e-Conomy SEA 2019》報告更進一步預估,東南亞數位經濟佔 GDP 的比重,將從 2019 年的 3.7%,提升至 2025 年的 8.5%。

串接大東南亞的市場與新創生態系,是台灣新創最好的機會,可分別從宏觀與微觀兩個角度獲得驗證。在宏觀面,根據 AppWorks 調查,數位經濟的重要組成中,台灣在電子商務、線上旅遊的產業規模分別為 427 億72 億美元,對比在 《e-Conomy SEA 2019》 中最大的市場印尼,分別為 210 億、100 億美元,在大東南亞地區,台灣的電商規模最大,在線上旅遊則是僅次於印尼的第二大市場。台灣在這幾個領域發展相對久、相對成熟的經驗、實力與人才,是融入大東南亞數位經濟發展最重要的競爭力。

從微觀面的驗證,則是大東南亞的新創團隊,也將台灣視為重要市場之一。以大東南亞新創校友規模最大的創業加速器 AppWorks Accelerator 為例,最近三屆 (AW#17 – AW#19) 進駐的新創團隊,來自以大東南亞為主的國際團隊比例,每屆皆突破七成,不僅讓 AppWorks Accelerator 成為大東南亞地區重要的創業者社群之一,透過各新創團隊的交流與商業拓展,也讓台灣更快速融入大東亞數位經濟的發展藍圖中。

針對《e-Conomy SEA 2019》這份每年對於大東南亞數位經濟發展的權威報告,台灣新創還可從哪些重要角度解讀?以下是重點分析:

Mobile Internet 正在改變東南亞

大約在十年前,約八成的東南亞民眾仍未上網。如今,東南亞已成為全球 Mobile Internet 用戶成長最快的地區,目前已有 3.6 億網路使用者,其中九成是透過手機上網,自 2015 年以來,總共增加了 1 億網路使用者,對照這區域總共 6.6 億人口 (印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南與新加坡等六大經濟體,則有 5.7 億人口),未來仍有不小的成長空間。可以預期,在成長勢頭仍在持續下,投入大東南亞市場的台灣新創,將可持續享受因為新網路用戶加入而來帶來的流量紅利,業績跟著水漲船高,這樣的機會,卻再也不會發生在美國、中國、日本甚至台灣等網路高度普及的市場。

數位經濟規模首度突破 1,000 億美元

在使用者行為產生根本改變的帶動下,數位經濟以前所未見的速度增長。2019 年東南亞的數位經濟規模首度飆升至 1,000 億美元,在過去四年中,成長超過兩倍,預估到 2025 年,東南亞整體的數位經濟規模,將繼續快速成長至 3,000 億美元,佔整體 GDP 的比重將從 2019 年的 3.7% 進一步提升至 8.5%。其中,電子商務與叫車服務 (Ride Hailing) 是成長速度最快的領域,線上旅遊與數位媒體則維持穩定的成長。台灣數位產業在電子商務、線上旅遊、數位媒體領域,有完整的發展經驗,應該把握這塊藍海市場。

快與更快的成長速度

在這塊高度成長的區域市場中,不同國家也展現出不同的成長力道。例如,馬來西亞、泰國、新加坡與菲律賓的數位經濟規模,每年的成長速度為 20% 到 30%;印尼與越南,則以每年超過 40% 的速度成長,不同國家呈現出雙速成長的力道。由於不同國家各有特色,需要不同的發展策略,對資源有限的台灣新創,聚焦一、兩個重點國家拓展,將比一次佈局所有國家來得更為實際,若以市場成長所帶來的機會來評估,印尼與越南將是首選。

都會區以外的成長機會

數位經濟的發展,尚未在東南亞整體普及。例如,雅加達、胡志明、河內、馬尼拉等七大都會區的人口,僅佔這個區域的 15%,但卻創造超過 50% 的數位經濟產值,平均而言,居住七大都會區的民眾,每年在網路購物的消費金額,是居住在其他地區的六倍。預估未來,大都會以外地區的數位經濟成長力道,將是大都會的兩倍。

數位金融服務達到拐點

數位支付的普及程度,終於達到了拐點 (Inflection Point)。預估 2025 年,透過數位支付完成的交易金額,將超過一兆美元,幾乎等於這個區域每兩元的消費中,就有一元是透過數位支付完成。這代表未來幾年,這個區域將邁入金流基礎建設的成熟期,不論是做電商或是其他網路服務的新創,可以認真思考如何把握這波機會。

結論

若以台灣飛往雅加達僅約 5 小時航程的距離為半徑,左右涵蓋角度共約 120 度的版圖中,正蘊藏了未來數年內,台灣新創最好的成長機會。從台灣出發,放眼大東南亞,積極參與這個廣大市場的形成過程,發展出區域級的數位企業,才有機會與美國、中國、歐洲等大型共同市場誕生的科技巨頭們分庭抗禮。

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