Ching Tseng, Associate (曾意晴 / 投資經理)

負責區塊鏈投資，尤其專注東南亞市場。學生時期曾於 AppWorks 實習一年半，2015 年政大企管系畢業後正式加入擔任分析師，主要參與投資案相關業務，最得意的案例是協助 CHOCO TV 從 A 輪一路到被 LINE 併入。是我們的年輕人趨勢專家，2019 正式升任經理。平常熱愛嚐鮮、美食以及旅遊。

對多數人來說，2020 上半年，過得並不輕鬆。由於 COVID-19 在全球爆發，改變了人們許多的工作與思考方式。對尚屬於發展初期、還仰賴很多實體活動來獲取用戶、投資人的 Blockchain 產業來說，不少新創因此面臨生存危機，更有不少服務的推進計畫，也因疫情延宕了，募資過程受到干擾的團隊更不在少數。

在 AppWorks Accelerator 每半年更新一次「2020 H1 台灣 Blockchain 生態系地圖」(Taiwan’s Blockchain Ecosystem Map First Half 2020) 的過程中，就可清楚感受到大環境帶來的衝擊。在這一版的更新中，總計納入 112 家相關的新創、機構與單位，第一次列入的共 16 家，是過去三次以來新納入數量最少的一次，而半年前還在地圖上的，則有 21 家已從這一版移出，也是歷來數量最多的一次，兩個數字此消彼長之間，代表過去半年間，在台灣 Blockchain 生態系中新生的新創變少、折損的新創變多。

然而，歷史上亂世時，卻也是英雄出世的時刻。即便有不少 Blockchain 創業者暫時退出賽道，卻也有許多的團隊，在這樣的情況下，繳出傲人的成績單。

機構用戶導入加速，創業技術 Support 

Blockchain 發展至今，不時會有大企業高呼要揮軍 Blockchain 領域的消息，近半年來，過去累積的底蘊發酵，大型企業與機構導入 Blockchain 技術的增速比過去更快；乘著 2019 年下半年，以輸出技術成為服務的趨勢，許多 Blockchain 創業團隊，也抓緊了這波機會，與各種機構用戶結盟。

例如，國泰金控數位數據科技研發中心近期發佈，將在 2020 年底推出「電動車車聯網區塊鏈金融平台」，除了能將數據透過加密存證上鏈外，還結合國泰產險、國泰世華銀行，提供從汽車融資、保險理賠到商品推薦等服務。在這背後，國泰也與 AppWorks Accelerator #16 (AW#16)、充電站服務平台 ChargeSmith 宅電以及 Blockchain 新創團隊 BSOS 共同合作，透過電動車的行車資料上鏈，來協助國泰金控提供更豐富的銀行及保險業務場景。

其他大型企業與 Blockchain 新創合作的案例，還包括樂天市場與 Bincentive 合作，讓會員能將樂天購物點數轉為加密貨幣投資。OpenFind 網擎資訊則與 BlockChain Security 區塊科技合作，結合區塊鏈存證應用，協助企業在處理機密資訊時能夠更安全的儲存與傳輸。另一較親民的例子，是全家便利商店與 AW#6 BitoEX 幣託合作的會員回饋系統，民眾在全家進行消費並累積會員點數，就可以免費兌換成比特幣。此外，台灣企銀也推出金融區塊鏈函證，減低函證作業流程中，容易發生資料遺失或者遭竄改的風險。

大企業加速導入 Blockchain 技術顯然是一樁好事。但也因為大企業的管理型態，在考量 Blockchain 技術時，還是會偏向較中心化的商業模式，結合 Blockchain 技術去中心化的本質，未來將帶來哪些新發展、新演化，值得持續關注。

炒作行情結束，發展各憑真本事

Blockchain 發展至今已有一段時間，投資加密貨幣也經歷過幾次上沖下洗的行情。在這過程中，投資人的型態與工具也逐步調整、日趨成熟，已很少追捧熱門的短線議題，而受到這一波疫情影響，投資步調甚至有些放緩。

在這樣的外在環境下，使得新創發展呈現兩極化，由市場啟動了淘汰機制。新創的商業模式，若偏重靠接專案帶來營收，隨著經濟前景保守，開發新客戶與專案的難度提高，直接造成現金流面臨斷炊的問題；另一方面，持續累積自有客戶、挖掘商業護城河的新創團隊，則能靠著業績持續成長、逐步累積 Traction 向投資人募資。

儘管時局艱困，但過去半年也不乏體質健全、前景展望佳的 Blockchain 新創，獲得投資人青睞。例如，CoolBitx 庫幣科技在持續推廣旗下產品 Sygna 的過程中，也完成由日本 SBI 集團領投的 B 輪募資，金額高達 1,675 萬美元。除此之外，BSOS 也在這段期間，完成百萬美金的種子輪募資，其中包含國發基金挹注的 2,000 萬新台幣。

數位化優先於去中心化

回顧 2020 上半年全球的 Blockchain 發展，無論是三月主流加密貨幣閃崩，24 小時內多數跌幅超過 40%；又或者是五月 Telegram 因不敵政府監管的壓力，宣佈暫停旗下區塊鏈項目 TON 的開發。

此時，探討 Blockchain 下一個成長機會是什麼？每人各有不同解讀與期待。然而，在疫情盛行的當下，許多人詬病中心化組織，在傳遞正確訊息的速度及可靠性，紛紛討論起去中心化的優點，提出不少想法。但回頭反觀現實世界的發展，最多數人的痛點，都是圍繞在遠端工作情境，對網路創業者來說，數位化早已如空氣一樣存在已久，而對多數大眾的需求與使用情境而言，數位化的優先順序，還是遠高於去中心化。

整體觀察下來，Blockchain 產業依舊在等待下一個浪潮，而這道浪，得為產業注入下一群從未使用過 Blockchain 的新用戶。根據過往多次數位典範轉移的經驗，遊戲、娛樂相關的服務，最有可能帶來大量願意嘗試新技術的用戶，想要加入的創業者，若有這方面的優勢，不妨從中思考可以立足的機會。

已經在耕耘的創業者，在此逆風時刻在確保資金不斷鏈的前提下，不妨趁此練兵、多探索各種可能性，持續建立自己的獨特性，等下一波浪潮席捲而來時，抓準時機獲取有質量的用戶。

造浪者、衝浪者，只要還在海上，永遠都有下一波乘風破浪的機會。

Taiwan’s Blockchain Ecosystem Map First Half 2020 由 AppWorks，以及 Blockchain 媒體 Blockcast 區塊客 (AW#14)、BlockTempo 動區 (AW#16) 聯合製作，每半年更新一次，有任何指教與建議，請 email 至 [email protected]。

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Ching Tseng, Associate (曾意晴 / 投資經理)

負責區塊鏈投資，尤其專注東南亞市場。學生時期曾於 AppWorks 實習一年半，2015 年政大企管系畢業後正式加入擔任分析師，主要參與投資案相關業務，最得意的案例是協助 CHOCO TV 從 A 輪一路到被 LINE 併入。是我們的年輕人趨勢專家，2019 正式升任經理。平常熱愛嚐鮮、美食以及旅遊。

過去兩年，Blockchain 與 Cryptocurrency 的發展變化十分劇烈。歷經 ICO 熱潮、雨後春筍般的公鏈誕生、長達數年的牛市，在 2018 年，隨著 Cryptocurrency 幣價下跌，Blockchain 進入長達一年的熊市，而在 2019 年下半，隨著幣價回穩，Bitcoin 價格在年中一度逼近 13,000 美元，市場漸漸再度熱絡起來。綜觀整個 Blockchain 鏈圈，現今留下一群體會一番激情，又見證了海水退去的倖存者，也因著如此，許多 Blochchain 的新創團隊，朝著更落地的應用走去，亦有團隊朝更純粹的技術提供方發展而去。

在 AppWorks Accelerator 每半年更新一次「2019 H2 台灣 Blockchain 生態系地圖」(The Taiwan’s Blockchain Ecosystem Map 19H2) 的過程中，我們發現，在過去半年中，台灣的 Blockchain 生態系，正在逐漸展現幾項值得關注的新面貌：

帶著台灣 DNA 與國際齊頭前進

走過硬體代工製造的盛世後，台灣在軟體的發展即便日趨成熟，卻仍缺少了一些國際發光的色彩。即便陸續有一些軟體、Internet 服務相關的新創，逐漸在亞洲嶄露頭角，但相較於歐美業者，總會有些許時間差上的進度落後。然而，或許是因為 Blockchain 本身的技術特性，新創從成立 Day 1，就必須以做出區域級、甚至於全球的服務為目標，所以，台灣的 Blockchain 新創團隊，在跟上全球最新發展上，並沒有絲毫落後，在遊戲、DeFi 等垂直項目中，都可以看到台灣新創的身影。

過去半年，即便台灣的 Blockchain 新創業團隊增加速度減緩，但整體生態系的深度與質量，卻有顯著提升。例如，在這之中，我們發現不少創業已有一段時日的團隊，所打造的 Module 開始外銷，在全球各類 Blockchain 服務商所打造的服務體系中，這些台灣新創所打造的 Module，成為其中重要的一環，頗類似台積電的晶圓代工模式，讓台灣製造的 IC 成為全球科技產業不可或缺的關鍵零件。以 AppWorks Accelerator 第 17 屆 (AW#17) FundersToken (現名為 FST Network) 為例，所開發的 Module，便被多家保險、物流以及交易所所採納，成為其他 Blockchain 服務的關鍵技術提供商。Softbank 旗下的虛擬資產交易所，亦採用 CoolBitX 冷錢包團隊所開發的 SYGNA KYC 系統。

低潮之下脫胎換骨的新局

2019 上半年，Blockchain 新創圈頗負盛名的 Cobinhood / DEXON 宣告解散，對台灣 Blockchain 發展無非是一大打擊。然而，在低潮之下，卻也釋放出大量優秀的人才，產生了至少四組的 Blockchain 新創團隊。例如，曾擔任 DEXON 工程團隊主管的 Hsuan 李玄以及 BD 團隊主管的 Edwin 顏維佐，就共同創辦 portto (AW#19)，組建了七人團隊，一起開始了另一段旅程，嘗試以透過開發更優質的 Blockchain 瀏覽器，降低用戶使用 DApp 的進入門檻，目前也已經與同為 DEXON 出身的前技術長黃偉寧打造的 Tangerine，以及區塊鏈工程團隊沛理科技，一起推出去中心化版本 BBS。

台灣 Blockchain 社群活絡

過去一年，全球各地不少的 Blockchain 產業論壇、社群活動的規模皆相對縮減，然而，台灣 Blockchain 相關的論壇與社群活動，參與度依舊相當熱絡，同時技術含金量高。無論是由 Taipei Ethereum Meetup 所主辦的 Crosslink 或者是由 AW#16 BlockTempo 所舉辦的 Asia Blockchain Summit 都依舊盛大舉行。以 Asia Blockchain Summit 為例，講者多達 135 位，參與者亦有 4,000 位。此外，知名團隊 Maicoin 也推出了 MAX 實體店，強化社群活動以及提供線下 KYC 服務，降低一般用戶進入加密貨幣市場的門檻。

機構投資人投資力道未減，但形式更多元

隨著產業的發展，以及市場不再追捧，無論是創業者或者是投資人，對於 Token 是否為 Blockchain 商業模式中的必要元素，都有了更深的反思與了解。即便是以投資 Token 起家的 Crypto Fund，都已逐漸不再純以 Token 經濟為單一投資工具，而是加上可轉債、或是傳統投資股權來支持新創團隊。

Blockchain 政策有進度

過去半年，台灣Blockchain 生態系除了團隊持續發展外，政府的對應政策也比半年前更有進展。討論以久的 Security Token (證券型代幣)，台灣證券櫃買中心於 9 月公布相關細節，或許考量在產業發展初期避免重大缺失，設計上相對略為保守，新創團隊能透過 STO 募資最高上限為新台幣 3,000 萬，同時募資平台亦有資本額限制，投資方對於個體戶限制多，若非專業法人或基金，自然人每案認購金額的上限為 10 萬元。

由國家發展委員會推動成立的台灣區塊鏈大聯盟，在 2019 年 7 月成立後，也在 9 月會員大會中，推出 Blockchain 服務運用計畫。包含公共服務、金融保險、能源、醫療、農業五大領域共 12 項計畫，負責機構也涵蓋了包括中央銀行、金管會、內政部等多個政府單位。除此之外，國發會亦直接投資鏈科科技、思偉達創新科技兩支 Blockchain 新創團隊。

2019 下半年，台灣 Blockchain 生態系無論在新創團隊的產品開發、社群成熟度，以及政府的產業發展計畫上仍然有不少進度。我們期待看到越來越多 Blockchain 新創團隊，開始跳脫 Blockchain 的同業社群，與更多不同領域的創業者互動，將目標設得更加長遠，學習如何建立一個長青的事業。

The Taiwan’s Blockchain Ecosystem Map 19H2 由 AppWorks，以及 Blockchain 媒體 Blockcast 區塊客 (AW#14)、BlockTempo 動區 (AW#16) 聯合製作，每半年更新一次，有任何指教與建議，請 email 至 [email protected]。

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Ching Tseng, Associate (曾意晴 / 投資經理)

負責區塊鏈投資，尤其專注東南亞市場。學生時期曾於 AppWorks 實習一年半，2015 年政大企管系畢業後正式加入擔任分析師，主要參與投資案相關業務，最得意的案例是協助 CHOCO TV 從 A 輪一路到被 LINE 併入。是我們的年輕人趨勢專家，2019 正式升任經理。平常熱愛嚐鮮、美食以及旅遊。

過去近十年的時間，隨著 Mobile Internet、Social Media 逐漸普及，網路產業因此而經歷了一段為期不短的流量紅利期。乘著這兩股大浪的 Startups，往往能因為更多人使用智慧型手機，更多人註冊成為 Facebook 或 LINE 的用戶，業績因此而跟著水漲船高，享受藉由手機或社群用戶自然增加而帶來的流量紅利。

然而，這樣的流量紅利已經在這兩年結束了。根據 IDC 統計，2017 年全球智慧型手機出貨首度出現衰退，此外，根據 ADSTAGE 統計，Social Media 龍頭 Facebook 的廣告費則是逐年攀升。對 Startups 來說，除了繼續投放越來越貴的網路廣告外，是否還有其他吸引流量、創造營收的方法？

近兩年來，在 AppWorks 生態系中，有不少 Startups 透過各種異業合作、聯盟行銷，彼此互導流量共同成長，很值得參考。以下，就讓我以創業家兄弟，以及旗下 2016 年創立、預計 2020 年股票上櫃的松果購物，近兩年來的幾個漂亮合作案為例，為大家分析當流量紅利結束後，如何透過異業合作與聯盟行銷，來吸引流量，進而創造業績成長。

創業家集團旗下有生活市集、好吃市集、松果購物及新時代電商所打造的 365 超市四個電商平台。創業家集團起初乘著 Facebook 粉絲團早期紅利及 LINE 官方帳號及貼圖紅利，圈住大批消費者，順利地增長用戶量，並透過快速測試與淘汰不同類型的電商服務，最後留下主打生活用品的生活市集，以及專攻食品的好吃市集；再創立的子公司松果購物則複製了創業家早期的策略，初期與比價網站合作增加改善 SEO ，在廣告費年年上升的時代，創業家兄弟與松果購物兩大電商平台，則持續保持高度成長，創業家集團 2018 年合併營收年成長達 32.4%、松果購物 2019 年 1-5 月累計交易額 (GMV) 年成長則超過 100%。

創業家兄弟及松果購物透過異業合作，建立數位廣告外的其他獲取顧客來源管道，近期，也陸續推出更多元的異業合作模式。早從 2016 年開始，創業家兄弟旗下電商平台就已開始異業合作，從一開始與發展行動支付的 LINE Pay；接著和 7-ELEVEN 及全家便利商店合作，主攻超商取貨服務，並與 GOMAJI、LINE 購物等攜手擴大生活電商生態系，橫向多點佈局網購市場；今年則與 Hami Point、Money 平台聯手強化點數經濟，此外，也看準交通服務商機，與 AppWorks Accelerator AW#12 校友、在雙北市提供共享電動機車的 WeMo Scooter，以及 AW#11 校友、運用 Chatbot 可在 LINE 與 Facebook 上叫計程車的 TaxiGo 合作，持續拓展多元產業策略結盟，而此類營收來源的比例，已從 2017 年的 4%，提升到 2019 年的 20%，純策略聯盟帶來的營收，在過去兩年成長超過 800%。

從松果購物的角度，異業合作的目的，前後大致可分為三個時期：與消費者性質類似的網站合作、建立回購管道、創造品牌話題及虛實整合。開站初期，為了增加消費者搜尋商品時的曝光量，松果主要鎖定比價網站，如 Feebee、Findprice、Ezprice 及 BigGo 等，除了提高 SEO，也鎖定對價格敏感、重視 CP 值的消費族群；第二階段，透過與擁有高忠誠度會員，以及具備社群口碑擴散效果的回饋型網站，如 AppWorks Accelerator AW#13 校友、大東南亞最大現金反饋平台 ShopBack，以及美安和 LINE 購物等，回饋導購型網站，在合作初期，能為松果購物開發約五成的新客；第三階段則自 2019 年開始，乘著松果準備股票上櫃，異業合作逐漸導向與其他品牌的話題，以及藉由與實體店家的整合擴增服務客群，例如在 AppWorks 的協助下，與 AW#17 校友、提供品牌或店家使用的 AI 顧客管理 (CRM) 系統的 Ocard，或是與大都會計程車、中華職棒開立「中華職棒品牌合作購物店」，獨家銷售中職獨家聯名商品等合作。

以與美安的合作為例，就為業績帶來顯著成長。2017 年 11 月松果購物與美安合作後，看到美安超連鎖店主們的積極與熱忱，以及旗下擁有超過百萬的高忠誠度會員，是個具備團購力及社群口碑擴散效果的平台。松果購物發揮自身優勢，提供多樣化的高 CP 值的商品，成為與美安相輔相成的重要策略性夥伴，且帶來高消費力新客 4-5 成，帶動業績大幅成長。

然而，在行銷上的異業合作，並不是任何兩家公司都能產生綜效。例如，創業家兄弟考量交易額多來自行動端，表示消費者在通勤、午休、晚上時容易比較接收資訊，進而選擇與 WeMo Scooter 合作，推出限時折扣金，騎乘金回饋等活動。松果購物與大都會計程車合作，則讓消費者在等待派車時能獲得松果專屬優惠。除此之外，與 Ocard 的合作，則讓線上及線下能夠互通，例如，消費者在與 Ocard 合作上萬家實體商店消費所累積下來的點數，能夠兌換為松果購物的購物金，讓消費者能夠不限通路的靈活使用點數，同時將兩個服務，原本各自與消費者接觸的場景串接起來，為松果購物打入全民生活圈再下一城。

除創業家兄弟旗下的電商平台外，我們也觀察到 AppWorks Accelerator 畢業的校友新創團隊，透過結盟或者聯合宣傳，加速彼此成長。例如，由 AW#3 校友、提供數位行銷與數據分析的 urAD；AW#6 校友 PIAD 拍廣告；AW#5 校友、開發 email 行銷平台的電子豹；AW#14 校友、打造 AI 客服的 HIGH5；AW#15 校友、提供社群電商訂單整理系統的 FBbuy 共五家新創所籌組的 Marketing AI Alliance，日前就聯手舉行了活動，面對同樣的客戶族群，定期舉辦數位行銷聚會。另外 WeＭo 亦和其他許多新創結盟，如 AW#1 校友、台灣最大餐廳訂位系統 EZTABLE；AW#11 校友、提供異國零食箱訂閱的歪國零食嘴及 AW#11校友、媒合居家清潔服務的潔客幫等，互相宣傳及提供雙邊會員優惠，增加曝光率。

往前走，我們預期將有更多大型電商或服務平台，藉由與其他異業與新創團隊合作，來降低對於廣告的依賴。隨著創業門檻降低、競爭變多，學習如何打群架，將可讓自己事倍功半，創造更快速的成長。

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Ching Tseng, Analyst (曾意晴 / 分析師)

負責投資，專注在年輕用戶的新情境。學生時期曾在 AppWorks 實習一年半，也曾加入 PIAD 拍廣告，與兩位共同創辦人一起尋找商業模式，對於電商特別喜愛。畢業於政治大學企業管理學系，嚐鮮是最大的興趣，熱愛音樂及旅遊。

為了幫助計畫將事業版圖拓展到大東南亞的新創團隊快速瞭解當地市場，2017 年 10 月底 ，AppWorks 展開第一次 Landing Pod 活動，帶領 AppWorks 校友團隊前往印尼考察，希望藉此進一步認識當地環境、市場和消費習慣。

在三週的行程中，我們參訪了 Go-Jek、Tokopedia、Sale Stock、VIVA 等印尼本土網路公司，也與雅加達前幾大商場 Kota Kasablanka 及 Grand Indonesia 的經營團隊進行交流，對當地數位產業有了概括性的瞭解，算是踏出了前進大東南亞的第一步。

印尼擁有多達 2.6 億的人口，雖然網路的硬體基礎建設不如台灣先進、便利，卻已養出了Go-Jek、Tokopedia、Traveloka 和 Bukalapak 四隻獨角獸，市場潛力不言可喻。想進入如此龐大的市場，自然要針對當地的需求和各種消費條件調整產品內容、行銷方式和市場策略。

印尼的生活型態和商業操作方式，和台灣有很大的差異，就算經營的是較為單純的電商業務，還是得重新瞭解印尼消費者使用網路的習慣、廣告投放效益，以及成交後的金流和物流等環節。

在此，我就根據這次在印尼觀摩的經驗，以及與 AppWorks 電商團隊交流後的心得，從以下幾個面向，和大家分享台灣電商團隊在拓展印尼市場時，需要注意的經營環節，以及必要的調整和改變。

網路使用習慣

台灣電商環境成熟，消費者對品牌或電商擁有自己專屬的 App 或獨立網站非常習以為常，網路流量與手機記憶體通常也非常足夠。但在印尼，對消費者而言， 4G 網路價格昂貴，多數印尼消費者使用的手機容量也相當有限，要下載 App 並不是一件太容易的事。有許多團隊因為已經習慣台灣發達的電商基礎建設，再加上為求方便管理，所以選擇直接翻譯台灣現有的網站來作為 Landing Page，沒有針對當地環境進行調整，這樣的做法很難吸引當地消費者到站。

在這個前提下，若想在當地開店販售商品、測試市場，除了另外架設一個新的網站，也可以考慮於當地電商平台上架開店，例如在 Tokopedia、Shopee 或者是 Blibli 等網站上先進行測試販售，事實上，這種做法偶爾也能享受到當地各大電商平台為了刺激消費而祭出補貼政策時，所帶來的紅利。

廣告投放

在台灣，許多團隊習慣透過投放小量 Facebook 廣告來測試商品是否符合市場需求。在拓展海外市場時，也有許多團隊會用這個方式來測試是否應該前進該市場。

以印尼的三大獨角獸 Tokopedia、Traveloka、GO-Jek 為例，它們都在路燈、建築外看板有大量的廣告曝光，更有統計指出，印尼人平均每天有 10 小時會待在戶外，因此，三家獨角獸幾乎都選擇在電視上、路邊大樓的電視牆、公路旁的告示板、路邊街燈的燈旗上投放廣告。因此，投放廣告時，不妨思考一下自己的產品是否應該購買實體廣告，實體和網路兩者的占比又以多少為佳。

此外，建議大家在投放 Facebook 廣告前，要先確認自己網站的金、物流是否已經針對當地消費習慣做調整，否則即使觸及率高、消費者感興趣，也會因為金、物流的障礙，只能得到極低的轉換率。

金流

台灣的消費者在進行網路購物時，已十分習慣用信用卡付費，但在印尼，只有 30-40% 的民眾擁有銀行帳戶，信用卡的滲透率更是只有 2%，因此，許多消費者在網路上購物時，都是透過超商繳費或 ATM 轉帳付款。

此外，因為印尼的消費者不願意支付跨行轉帳的費用，所以電商通常會提供多家銀行做為轉帳選項，方便消費者選擇自己使用的銀行帳戶來付款。

Citibank 在東南亞的客戶涵蓋 Lazada、traveloka、Tokopedia 及 Alibaba 等多家電商，根據他們提供的數據，印尼消費者在網路購物付款時，有約 50% 是同家銀行轉帳，40% 會選擇線下付款，包含貨到付款或是到當地前兩大便利商店付款，其餘的 10% 則是透過信用卡付款。

在轉帳付款方面，團隊需要注意的是，部分當地銀行會有 Black Hour 的問題，也就是說在非銀行營業時段，消費者透過轉帳付款，並無法即時對帳，需要等到下一個銀行營業時段，才會顯示。

如果不願透過當地代理商，想自己上當地平台，或者是處理金流，團隊必須有自己的銀行帳戶，也就是說要在當地設立公司，若有辦法申請工作簽證，也可以利用工作簽證在當地申請銀行帳戶，做 C2C 平台的生意。

物流

印尼的消費者下單後，若商品從台灣出貨，以一般國際物流來說，平均至少需要 10 天才能將商品送到印尼。想將產品從國外進口至印尼當地，需要通過一系列審核，以食品和化妝品來說，要通過一個名為 BPOM 的審核流程，每個 SKU 都需要個別申請，把一個 SKU 的進口申請手續跑完，至少需要六個月，在這之前，更需預留 4.5 個月註冊及登記公司，及申請進口牌照。

不過，印尼的倉庫反而相對成熟，多數都已經有 API 可以與開店平台或是團隊自己的網站串接，倉租及物流費用也不昂貴，以雅加達和其周圍城市來說，區域內運費約為 30,000 印尼盾，折合台幣約 60 元，並且兩天內就可到貨，加價即可享受當日到貨的服務。

目前各大電商平台在印尼競爭相當激烈，時常透過運費補貼來吸引消費者及商家，想拓展至印尼的電商團隊，亦可以抓準這波機會。

最後，要提醒大家的是，東南亞不是一個國家，馬來西亞、新加坡、印尼、越南每個國家的語言都不相同，不同城市的居民也各自有其消費習慣，想擴張時，務必記得要針對不同地區來調整商品內容，並提供相應的服務。

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Photo: Visual Hunt

Ching Tseng, Analyst (曾意晴 / 分析師)

負責投資，專注在年輕用戶的新情境。學生時期曾在 AppWorks 實習一年半，也曾加入 PIAD 拍廣告，與兩位共同創辦人一起尋找商業模式，對於電商特別喜愛。畢業於政治大學企業管理學系，嚐鮮是最大的興趣，熱愛音樂及旅遊。

近兩年，國內外均掀起一股直播熱潮，不僅直播平台如雨後春筍般大量出現，直播的運用也越形多樣化。在 Facebook 與 Instagram 這些極具人氣的社交網路上，直播不僅是社交方式的延伸，也被電商公司拿來當作推廣商品、宣傳服務，以及與消費者溝通的管道。

相較於靜態的照片和文字，生動活潑的影片的確更能吸引網友目光，然而，也因為操作方便，許多電商團隊都輕忽了直播的難度，以為只要按下按鈕、拿起商品，就可以開始進行所謂的「直播」，而網友也會乖乖盯著螢幕，欣賞直播的內容。事實上，若用這種方式直播，你一定會發現觀看者寥寥可數，效果也遠不如想像。

因為直播內容會即時送到網友眼前，一旦發生錯誤，幾乎沒有時間補救，而且，直播也需要良好的臨場反應，如果內容不夠吸引人，網友會立刻無情地離去。因此，直播前的準備工作，有時甚至比拍攝、錄製影片更多、更繁複。沒有經過設計的直播，可能會因為過於冗長、氣氛沈悶、畫質或收音不佳等原因而事倍功半。

在參與並觀察過許多電商的直播活動後，我想就我的經驗跟大家分享一些簡單的直播技巧，以及需要避免的錯誤認知，希望可以藉此幫助電商團隊提高直播的效益。

1. 直播的內容需要設計， 可以輕鬆，但不能隨性

直播不像拍影片，講得不順剪掉就好，當然，也不是表達流暢、不吃螺絲就可以。想留住觀看人潮，內容一定要經過設計，並事前寫好 Run-down (流程表)，避免臨場手忙腳亂。

假使你今天要直播 30 分鐘，建議你可以以 3 分鐘為一個單位，來設想你這 30 分鐘要安排什麼內容、橋段。比如說，要花多少時間描述產品、要分配多少時間跟觀眾互動、每隔多久要跟剛剛加入觀賞直播的觀眾問好等等。不同的服務或產品，在細節上可以做各種不同的設計和強調，大家不妨上 YouTube 找一些直播節目作參考，例如，從電視購物節目中，找尋和自己類似的產品，看看別人如何介紹產品的效用、特點，以及使用方法；也可以參考偏娛樂性的節目，觀察主持人是如何開場、換場，與觀眾互動。

設計好每個段落要溝通的訊息後，就可以將它逐一整理在 Run-down 上，仔細寫上每一個段落的時間長度、所需道具或場景，並事先備妥，直播時才能有最完整的呈現。

2. 直播需要事前宣傳才會有觀眾

當我聽到團隊抱怨直播沒人看時，便會直接詢問團隊：有沒有事先為那次直播做宣傳，而我得到的答案通常都是「沒有」。

如果品牌本身在社群中已經累積了一定的聲量，直接開直播或許可以撈到一定的觀看數；若在社群中聲量偏弱，沒有事先宣傳就開啟直播，當然沒有人會注意到你的直播。為了避免上述窘境，建議大家可以在直播前一、兩週開始做預告。

你可以在 Facebook 上宣傳直播，預告當天可能會有哪些優惠，或是會公布什麼讓人期待的消息，也可以透過一些小遊戲讓粉絲留言，並 Tag 朋友。除了既有的社群媒體，有 App 的團隊不妨透過推播，讓更多用戶知道直播的訊息。

3. 善用直播特性，提高觀眾的即時參與和互動

如果直播時只有主播一個人從頭講到尾，氣氛很容易會顯得沈悶，因此，建議大家可以在直播時設計一些互動的機會，提高觀眾的參與度，同時也可藉機展現商品特色。

以下是幾種提高觀眾參與度的方法：
(1) 回答觀眾的問題
直播過程中，有些觀眾會提出問題，若逐一回答，恐有重複之虞。這時不妨固定每隔每幾分鐘就放一個 Q&A 橋段，由一旁的幫      手統整問題，然後一次回答。

(2) 抽獎
抽獎除了可以提高大家看直播的興趣，也能吸引觀眾持續收看直播。但抽獎時間最好安排在直播的後半段，假使一開始就抽獎          了，可能會有大批觀眾在抽獎結束後就離開。

(3) 唸觀眾留言
不妨在直播時出幾個問題，讓觀眾回答，提高參與度。之後再安排一段時間唸觀眾的留言、呼喚觀眾，讓他們有被選中的興
奮感。

4. 網紅直播未必是萬靈丹

邀請有名氣的網路紅人 (亦即「網紅」) 來進行直播並沒有錯，如果可以有效運用網紅的影響力， 往往可以讓品牌得到不錯的宣傳。

但有時候，觀眾極可能只是為了看網紅，他們關心的不是你的產品、服務，而是那個網紅今天吃了什麼或是幾點睡覺，在這種情況下，不但完全無法提高商品銷售量，當直播主結束跟公司的合作關係時，也有可能直接把人氣帶走。

那麼，究竟該如何讓網紅直播達到最高效益？以下是幾個執行原則：
(1) 和適合的網紅合作
網紅並不是人氣高就好，還需要懂得如何推銷產品。大家不妨參考網紅過去所接的案子和個人特色來評估是否適合自家平台，若只選擇人氣高的網紅而不考慮其他因素，很可能會引來一大堆該網紅的粉絲，反而模糊焦點。

(2) 事先跟網紅溝通內容
接續上一點，請網紅幫忙宣傳前，記得和他溝通清楚直播的重點、必須提及產品的哪些面向、過程中要如何示範，避免網紅花太多時間與粉絲聊天，變成他個人的直播見面會。

(3) 讓網紅幫你宣傳
除了在自己的粉絲團宣傳即將邀請哪一位網紅來直播，也要請網紅在他個人經常曝光的社群媒體幫忙宣傳，透過網紅來吸引、接觸過去未能觸及的用戶。

(4) 事後對照流量，檢討內容
當然，同一種直播風格或方法，無法適用於所有的品牌或產品，所以，直播方式與宣傳商品之間的搭配，也需要透過一次次的直播來檢討、改善。建議大家不妨把每次直播的方式、時間等細節記錄下來，與未來一週的銷售量或流量做比對，進行綜合考量及評估，為不同的商品或服務，找到最適合的直播方式。

5.如何處理直播中途發生的意外

除了事先設計直播內容，也要為可能發生的緊急狀況做好應變的準備：
(1) 直播中斷：若直播中斷，除了重新開啟新的直播，也要記得編輯前一篇的內文，並在留言串中留言，把觀眾導流到新的直播去。

(2) 惡意留言：遇到惡意留言，在無法即時思考如何應對的情況下，不妨暫時忽略留言，等到有把握面對一連串對答，並借力使力，提升直播的效果時，再做回應。

(3) 環境出現干擾：直播時，最好能找一個安靜、沒有閒雜人等的空間。若真有突發狀況發生，比如說，有人誤關電燈、不小心走過鏡頭前面，或是環境太過吵雜，都需要適當的臨場反應。你可以開個小玩笑，輕鬆帶過，也可以重述剛剛觀眾可能聽不清楚的內容。

6. 直播的人員配置、硬體配備和環境

畫質的細緻度和影片的流暢與否，絕對會影響商品的賣相，以及網友願意停留、觀賞的時間。因此，直播之前，你一定要準備足夠的硬體設備，並安排適當的拍攝環境。
(1) 所需設備：手機、腳架、足夠的光源、電腦、電源、平板電腦 (用來即時讀取觀眾的留言)

(2) 現場環境：道具、背景佈置、順暢的網路

7. 直播後的影片處理

直播後，可將影片直接上傳，也可以將影片存檔，透過後製，補上如價格、購買方式、商品亮點等相關訊息，在介紹相關產品時播放。若有合適的橋段，也可加以剪輯，作為廣告素材。

直播的形式日新月異，也無所不在，它不僅會出現可以預期的 Facebook 或直播軟體，也會在無意之間滲透到每個人的生活片段。例如，近期捷運站牆上便出現了生活市集電商平台的直播，希望能夠透過這種動態的吸睛方式，讓消費者在路過或等車空檔，注意到平台上提供的服務，達到宣傳效果。

以上幾點只是想提醒大家直播時容易犯的錯誤，每個團隊都有適合自己的直播風格與內容，不妨多作嘗試，找出最適合自己的行銷方式，進一步提升直播的效益，讓產品達到最有效的曝光。

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