隨著網路社群平台的興起，許多人都有分身乏術，無法統一管理的困擾 — 我自己的電子郵件聯絡人就有三千、Facebook 好友千餘、手機通訊錄也有七百條，而且這些數字都在持續增加中。
試著 Google 一下「超級業務員」這五個字，你會發現出現的文章關鍵字大多是人脈與服務。中華賓士的銷售天后邱次雪這麼說：
維繫人脈與做好服務，業績就會源源不絕滾進來。
他替中華賓士賣出了超過七百多台的高級房車，為了做好客戶服務，邱次雪還自掏腰包請了兩位助理。大部分的業務員都用 Exexl 或是 Outlook 來管理客戶資料，但光建立上千筆的客戶資料就非簡單事，而且找資料也是一件麻煩事。更不用說，緊急的時候哪來時間開電腦查客戶資料。
善長將繁複資訊轉變成清晰易懂的圖像化之技術，第三屆 appWorks 育成計畫畢業的 Nvesto (香港商安慧投有限公司) 開發出「iShelly」這套生產力工具，幫助業務人員（特別是從事保險類與財管類）可以用最簡單方便的方式來做客戶關係管理 (CRM) ，將多出來的時間與心力來多成交另一位客戶。工欲善其事、必先利其器，善用科技管理工具為自己賺取更多時間與財富。
當然，我相信市面上一定都有很多類似的工具，但是他們不知道對業務人員來說，重新建立客戶檔案中最辛苦的就是「搬家成本」－也就是要一筆一筆建立新資料庫的痛苦，所以大部分的使用者會因此懶得移動這些龐大資料而放棄使用新工具。我們稱之「搬家成本」，不過 iShelly 很貼心地可以使用 Google Content、Outlook，甚至是最簡單的 CSV 都可以幫助使用者簡單兩三下就匯入所有客戶資料。
不過光有這些好像還不夠讓業務人員做好客戶關係管理 (CRM) ，沒錯 iShelly 還有以下三項法寶：
1. 替客戶貼標籤
喜歡打高爾夫球、偏愛台灣夜市小吃、育有兩女一男、喜歡五月天演唱會的以上種種客戶特徵，舉凡家庭婚姻狀況、工作公司與職位、生活習慣嗜好等等不勝枚舉，你都是用哪種方式幫客戶們歸類呢？業務之神「iShelly」這套工具可以讓我個別幫客戶貼上標籤，做好分類。只要點下「紅酒」標籤，我馬上就能知道有哪些客戶需要發送紅酒品酒會的邀請函，超方便。
2. 一目了然的圖像式業績報告
業績是業務人員最重要的數據，每天都得看一下提醒自己距離目標還有多遠。沒想到這個月我的業績目標為 18 萬，而我於 28 號就達成目標了，甚至還比目標多出四萬左右的金額。然後 iShelly 順便也幫我把成長率、達成率等數據都一併算出來。這下連業務報告都不用做了。
3. 時時刻刻掌握商機
除了設立目標外，追蹤商機也是不可忽視的一環。人家說：機會是留給準備好的人！拜訪完客戶後，馬上幫建立一筆商機。此功能讓業務人員可以追蹤此筆商機完整資料，還有一些瑣碎事像是拜訪的重要時間點為何、該如何安排未來工作時程、此商機進度等都可以再此功能中被完整記錄下來。這樣一來就完全不用害怕錯失大客戶。
創辦人之一的 Paul 說：
Shelly 名字來自於銷售之神比爾．波特 (Bill Porter) 的重要左右手秘書雪莉．布雷迪 (Shelly Brady)。他說 iShelly 此項工具的涵意就是希望讓每位業務人員，都因為得到此為強大秘書 iShelly 的協助，因而提昇工作競爭力，替客戶也替自己帶來大筆財富。
iShelly 也推出保險從業人員專屬的版本，加入「活動量功能」的管理科學化工具，這是目前台灣壽險跟保險經紀公司都在使用中的架構，只是大部分的公司都用紙本記錄，或者甚至尚未有一套的跨平台工具。為此 iShelly 於此時推出的 「E 化活動量」功能是屬於業務團隊的福音，可以簡化繁瑣的紀錄，也替未來管理的程序導入系統鋪路。
現在保險版本只要上網登入，即可試用一個月。為了提供更好的服務，Paul 正徵求核心示範團隊協助他們再更貼近使用者心聲、更優化此項系統，若讀者中有身為是壽險公司或保經公司的團隊負責人歡迎與他們聯繫。
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